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主人公の実母「早乙女珠美」と実母の妹=叔母「鳳美加」の2人がヒロイン。

　珠美は、母親としての義務から、主人公に手コキなどの性行為をしていたのに、だんだんと女としての欲望、肉欲に流されていく様子が丁寧に描かれています。しかも単に肉欲に流されていくだけでなく、「母親なのに…」「息子とこんなことをしてはいけない」という葛藤や反社会性について悩む点などもきちんとからめられています。
　SEXのときには結構積極的で、肉厚の巨尻を自ら振るシーンなどとても卑猥です。熟女ではありますが、チャイナコスなどのコスプレもよく映えています。一番卑猥だと思ったのは、喪服を着た状態でのSEX。コスプレとしてではなく、実際の法事のあとにSEX。

　一方の叔母、美加はかわいい甥っ子をからかい、時にいじめ、いじくり倒す〜という感じです。叔母×甥でSEXすることへのためらいや、反社会性に対する意識などはもっていないようです。そのためか、この美しい叔母さんは主人公の子を身籠り、妊娠後もボテ腹SEXに励んでくれますww