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主人公と友人2人(この時点では全員男)が噂になっている魔女を探しに山へ登るところから始まる。

魔女は自分の領域に勝手に入ってきた主人公と友人に魔法をかけた。
主人公はロリ女性化に、友人2人は女性化した主人公に発情してしまうという魔法だった。

それからどの2人の友人の誰を選ぶかでルートが決まります。
どちらの友人も、主人公に発情している為、無理やりレイプすることになる。
それから、日常の合間に性交を繰り返す主人公と選んだ友人

そんなある日、魔女が再び登場。逆のパターンも見てみたいという欲望のために、
主人公を女装男の子に、友人を女性化かつ女装にして主人公に友人を襲わせるという展開に

選んだ友人によっては、話が少し変わり
例えば銀髪友人ルートだと主導権は基本銀髪友人だが
もう一人の友人の場合は、主人公が主導権を持つという展開で逆レイプなども行う。

無理やりレイプ・逆レイプなどの話だが、あまりハードな展開ではないので結構読みやすい。

あと、今回の主人公だが、多分このサークル様の前作の
主人公と同一人物だと思われる。(名前が一緒、金髪、ロリ女性化など共通点がある)