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サークルさんの処女作。差分や追加パートにも力を入れられている。

黄昏時を思わせる夕日が綺麗な幻想的なセカイへ導かれ、その世界で自分がイメージする理想の女性が現れる。

やがて自分の容姿がその女性の姿形と同じになり、女体化した状態で女性と百合えっちして気持ちよくなれた催眠。

夕日が綺麗な黄昏の情景描写や、影、永遠などの単語が、百合エロに加えて叙情的な美しさも楽しめた。

綺麗な女性になり、綺麗な女性と一緒に、幻想的な場所でエッチなことをできる催眠音声作品。