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正義のために戦う3人の変身ヒロイン、トライブライターが前作で悪堕ちし、悪の秘密結社イレイズの怪人となってしまった後の話です。居なくなってしまった旧トライブライターの穴を埋めるべく新トライブライターが選ばれ、正義の芽を芽吹かせ始めていましたが…そこを悪堕ちした先輩の旧トライブライターが怪人として襲います。

仕事が上手くいかず、怪人の檻の掃除など雑用ばかりさせられて、そのことで悩んでいた新イエローは檻の中で捕らわれていた旧レッド(カタツムリの怪人エスカ)に、カウンセリングを受けるかのように悩みを打ち明けてしまいます。その胸の大きいボディが皆より凄いじゃないと唆され、怪人の装備をつけて見せびらかすようになり、カタツムリ怪人のカルゴとして悪堕ちしてしまいます。
秘密結社に捕らわれた新ブルーは変身スーツを奪われ、旧イエロー(牝牛怪人ミルクウォーリア)の支配する、牝牛怪人戦闘員達の警備する檻に捕らわれてしまいます。変身スーツを取り返すために牝牛怪人戦闘員の服を着て、同じ戦闘員のフリをして檻を抜け出して探すことを繰り返しますが、戦闘員のフリをして戦闘員どうしの交わりの真似をするうちにその快楽に目覚め、無個性の牝牛怪人戦闘員の一人へと堕ちてしまいます。
新レッドはイレイズの女首領まで辿り着きますが、そこには蜂怪人軍団のリーダー蜂怪人、レディワスプとして首領に甘える旧ブルーの姿が。蜂怪人の一人として堕とすべく、レディワスプに調教を受け快楽を覚えさせられるレッド。最終的には快楽堕ちしますが、それまでなかなか屈しなかった心を首領に買われて新レディワスプにされます。レディワスプの装備・洗脳を解かれて正気に戻った旧ブルーの前に、新レディワスプとして襲いかかる新レッドの姿が…。

前作で怪人となったヒロインも、今作で怪人となるヒロインも、三者三様で悪堕ち好きにはたまらない仕上がりです。