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猫又の女子校生・月島ハルカと、退魔師・九重涼子がヒロイン。ハルカは、真の姿は猫又ですが、ふだんは耳も尻尾も隠して生活しています。まだ処女で、さらにパ○パン。
　ハルカはパ○パンであることを相当気にしていて、妖術師(龍堂)に拘束されてパンティを剥ぎ取られ、パ○パンであることを嘲笑されたシーンでは、「猫又であることの次に暴かれたくなかった秘密」とのこと。
　涼子は巨乳&巨尻のむっちりした肉体を持っていて、非処女。

　自分を襲ってきた妖術師や淫魔(ジル)を倒し、一安心だと思って学園生活を送っていたのに、急に体がうずいて、オナニーしたくてたまらなくなるハルカ。つい学園内でオナニーしてしまいますが、異変はこれで終わりません。ハルカを心配して集まってきた女子校生たちが欲情して、ハルカを押し倒してレズプレイ。ここで友人たちにもパ○パンであることを知られ、さらに耳&尻尾まで暴露してしまいますが、友人たちは怖がらず「可愛い〜」といいながら、さらに『尻尾を尻穴にねじ込む』=アナル責めをしてきます。

　これらの異変はすべて、妖術師や淫魔との闘いの中で、ハルカが気づかないうちに子宮に送り込まれていた『淫魔蟲』が原因。『淫魔蟲』がハルカおよび周辺の男女を欲情させていたと判明。さらにハルカを助けに来た涼子の子宮にも、すでに淫魔蟲は送り込まれており、ハルカ・涼子はそれぞれ男子校生たちに輪姦されてしまいます。非処女の涼子といえどもアナルSEXは未経験で、無理やりの尻穴挿入に喘ぎまくる姿にハァハァ。さらにその巨乳からは母乳も噴出し、男子校生たちが大喜びで搾乳w

　最後には、涼子、ハルカの順番で、子宮内で大きく育った淫魔蟲を『出産』してしまいます。なお、ハルカのほうが涼子より小柄であるにも関わらず、大きな蟲を出産。産後の　涼子とハルカの反応にもハァハァさせられました。